MT4白标：国开行发行首笔英镑债

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中国国家开发银行周三公告称，日前在国际市场成功公开发行首笔英镑债，规模10亿英镑，期限三年，票面利率1.25%，订单总量超过30亿英镑，达到近年来英镑债市场单次发行最大规模，超额认购倍数达2倍以上。

国开行网站发布的公告并显示，本次发行采用单一债项评级（穆迪A1），吸引亚洲、欧洲和非洲等地区诸多高质量投资人踊跃参与，投资者涵盖银行、基金、资产管理公司等商业性机构，央行及类主权投资人占比高达40%。

自2015年重启境外外币债券发行以来，国开行已连续六年在境外市场发行债券，目前已累计发行180亿美元等值外币债，涵盖固息和浮息、公募和私募等多品种债券。

“本次发行标志着国开行成功开辟了英镑债市场，彰显了国际社会对中国经济发展前景的高度信心，为后续中资机构发行英镑债树立了良好的定价基准。”国开行资金局有关负责人表示。

公告还称，国开行通过持续赴境外发债，进一步优化外汇资金来源结构，不断降低外汇筹资成本，完善境外债券收益率曲线，为境外投资人提供了丰富的高质量投资产品。

本次发行的联席牵头行及簿记行分别为中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱、东方汇理、中国建设银行（欧洲）、德意志银行、汇丰银行、中国工商银行和瑞穗证券。